管理潜在客户项目

机器翻译，未经校对人员审核，可能存在错误。

前提条件

• 一个活跃的Solargis Prospect账户。

• 管理员权限，用于编辑目的。

• 一个在Prospect中创建的项目，带有 光伏系统配置为获取项目的光伏性能和财务分析

潜在客户项目管理

你可以在项目页面管理所有潜在客户项目。核心项目管理选项如下：

• 管理项目访问权限：将访问权限分配给多个用户并设置访问权限。

• 为项目附加标签：使用自定义标签对项目进行分类和筛选。

• 更新项目数据：如果旧项目数据已过时，可以更新。

• 归档/取消归档项目：归档你不再参与的项目，或从归档中拉取项目继续进行。

• 多项目管理：你可以分配标签、归档，或同时管理多个项目的访问权限。

这些操作大多仅对 管理员用户 开放。如果您是Prospect的标准用户，可能无法执行这些更改。

管理用户对项目的访问

你可以为账户中的任何可用项目分配多个用户。你可以分配 仅查看 访问权限，创建 项目的新所有者 ，或 移除项目访问权限 。

你可以用三种方式实现：

1. 点击访问图标：这将打开项目访问管理器。

2. 使用项目选项菜单：点击三点菜单，选择“管理访问”。

3. 在项目工具栏中：工具栏图标打开了所选项目的项目管理器。在同时分配多个项目访问权限时，使用此选项。

项目经理会开门。

1. 按用户名搜索。只有你当前选择公司的员工可用。

2. 点击 “添加” 按钮将用户添加到列表中。

3. 进入列表中后，更改用户 的访问权限等级 （查看者、所有者或移除访问权限）。  

为项目贴标签

你可以根据自己的标准对项目进行分类，比如用标签。 标签 可以帮助你更高效地搜索和筛选项目。你可以 在这里学习如何创建标签。

1. 使用项目选项，选择 “分配标签”。

2. 或者，当选择项目时，点击顶部项目工具栏中的 标签图标 。

3. 可用标签用于 筛选项目。

提示：如果你想使用的标签不在列表中，你可以 在这里学习如何创建新标签。

更新项目数据

重要提示：只有 项目负责人 可以更新项目数据。

在Solargis，我们始终努力使用最新的模型和服务，提供最佳服务。如果模型或服务获得更新，符合数据更新资格的项目将被高亮显示。你只需点击通知中的 “更新项目数据” 即可。在数据更新之前，你无法对项目做任何更改。

在Solargis Evalus开启潜在客户项目

如果您想继续推进项目，创建具备市场最佳模拟和数据准确性的详细光伏能源系统，可以直接在项目页面的Solargis Evalute中打开：

1. 在 Solargis Evaluate 应用中打开你想打开的项目的 三点菜单 。

2. 选择 “打开/评估” 以在Solargis Evaluate中打开项目。  

如果项目之前未在Solargis Evalus中打开，您将收到确认操作的提示。确认后，您将被重定向到评估中的项目页面。你需要激活的 Solargis Evaluate 订阅 ，才能继续项目。

项目归档

你可以在任何阶段归档任何项目。一旦需要，你可以再次激活它继续工作。

1. 使用三点选项菜单，选择 “归档”。

2. 选中的项目可以通过顶部工具栏归档。你可以用这种方法同时归档多个项目。

3. 您可以使用相关筛选器查看已归档的项目。该数字表示已存档项目的数量。

提示：你可以用同样的方法重新激活任何项目。

多项目管理

选定的操作可以同时对多个项目执行。一旦你选择了两个或多个项目，可用的操作会显示在顶部工具栏。选择你的行动，继续下一步。

1. 选择 两个或更多项目。

2. 或者，你也可以一次性选择或取消 所有显示的项目 。

3. 批量 操作 会显示在工具栏中（比较项目、更改所有者、分配标签、归档、导出网站）。

重要提示：如果你的项目中数据过时，你将无法执行批量操作。在这种情况下，仅允许项目出口。